Utrata jednego z bliźniąt podczas porodu wywołuje u Mary wielką traumę. Zdruzgotana śmiercią dziecka, popada w szaleństwo, podejrzewając, że na ocalałe niemowlę czyha złowroga siła, która nie cofnie się przed niczym, by zrealizować swój okrutny plan.

Mary wraz z mężem, Jackiem, zaczyna nowy rozdział w życiu. Właśnie urodziła dziecko, ale z bliźniaczej ciąży ocalał tylko Adam. Kobieta wpada w depresję poporodową. Zaczyna ponadto miewać halucynacje - wydaje się jej, że widzi, jak coś w nocy nad łóżeczkiem chłopczyka się czai. Kolejne przywidzenia mają miejsca i kobieta potrzebuje pomocy. Niestety jej mąż okazuje się bezradny i chyba pomagać nie zamierza. Czy jest jakaś szansa dla Mary? Czy zła siła to rzeczywiście tylko wymysł jej wyobraźni?